Che cosa è una beta di un fondo comune?

Che cosa è beta per fondi comuni
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Durante la ricerca di fondi comuni di investimento, si può avere attraversato un aspetto strano cercando, chiamato Beta. Che cosa è esattamente un beta del fondo comune e perché dovresti sapere? Fondi comuni d'investimento Beta Definizione ed Esempio Beta, per quanto riguarda l'investimento di fondi comuni, è una misura di un movimento particolare del fondo (in su e in basso) rispetto al mercato globale.

Durante la ricerca di fondi comuni di investimento, si può avere attraversato un aspetto strano cercando, chiamato Beta. Che cosa è esattamente un beta del fondo comune e perché dovresti sapere?

Fondi comuni d'investimento Beta Definizione ed Esempio

Beta, per quanto riguarda l'investimento di fondi comuni, è una misura di un movimento particolare del fondo (in su e in basso) rispetto al mercato globale. Per riferimento, il mercato ha una beta di 1. 00.

Se la beta di un fondo o quello che Morningstar chiama "beta più adatta" è 1. 20, questo indica ad un investitore che possono aspettarsi che il fondo sia misurato per avere restituito il 20% in più rispetto all'indice in un mercato in crescita e il 20% in meno in un mercato in discesa.

Dovresti utilizzare Beta per la scelta dei fondi comuni?

Ora che conosci le basi, la domanda che resta è, dovresti usare Beta per la ricerca di fondi comuni? In sintesi, Beta è una misura statistica che può essere abbastanza utile per la diversificazione e l'avanzamento di misure di rischio / volatilità, ma Beta non è necessario per costruire un grande portafoglio di fondi comuni di investimento.

Il rischio complessivo di un determinato portafoglio è determinato dalla sua singola allocazione di asset (come combinare diversi tipi di fondi).

La linea di fondo è assicurarsi che i vostri fondi comuni di investimento non abbiano obiettivi che si sovrappongono (non sono troppo simili). A tal fine, seleziona semplicemente fondi da diverse categorie di fondi comuni. Facendo un passo avanti, puoi anche utilizzare i fondi indice se possibile. Ciò assicura che non ci sarà "deriva di stile". In altre parole, sai cosa stai ricevendo quando compri un fondo di indice. Tuttavia, un fondo gestito attivamente può lentamente ma sicuramente cambiare stile o obiettivo nel tempo.

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